בשנת 2002, דיוויד גאו יצא למסע שלו בתעשיית תאורת החגים. כיזם מעשי, הוא היה מעורב עמוקות בכל שלב בייצור, החל מבחירת החומרים ועד למוצר הסופי, וצבר הבנה מקיפה של תהליך הייצור וחומרי בקרת האיכות. באמצעות ניסיון זה, הוא הבין שרק על ידי השגת עלויות נמוכות תוך שמירה על איכות גבוהה, יותר אנשים יוכלו באמת ליהנות מהחמימות והשמחה של החגים.

עם זאת, כאשר המוצרים נכנסו לשוק, דיוויד גאו נתקל במציאות מייאשת: למרות איכותם המעולה ומחיריהם הנוחים, עלות קישוטי החג זינקה עד שהגיעו ללקוחות הסופיים עקב הצטברות רווחים בכל רמת ביניים. יחד עם בעיות בניהול הלוגיסטיקה, ערוצים אטומים ואפליית מחירים, לקוחות התקשו לעתים קרובות להעריך את יעילות העלות המקורית של המוצרים.